Finanzen und Versicherungen aus einer Hand

Die verschiedenen Finanz- und Versicherungsbereiche sollten nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, sondern idealerweise miteinander verzahnt sein. Mit unserer umfassenden Beratung aus einer Hand bist du hier klar im Vorteil: Wir betrachten stets das große Ganze und haben auch themenübergreifende Aspekte im Blick. Überzeuge dich selbst!

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Ganzheitliches Beratungskonzept

Optimierung deiner Versicherungen und Finanzen

Als freier Versicherungs- und Finanzmakler besitzen wir Anbindung an nahezu alle Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften. Das versetzt uns in die Lage, dich garantiert objektiv und unabhängig zu beraten. Dank unserer umfangreichen Expertise in allen Versicherungs-, Finanz- und Vorsorgefragen kann sich unsere Beratung zudem über alle erforderlichen Bereiche ziehen. Das Ergebnis ist ein perfekt verzahntes Konzept mit klarem Mehrwert für dich. Selbstverständlich wirkst du an der Erstellung des Konzeptes aktiv mit. Denn als Verfechter 100-prozentiger Transparenz legen wir alle sinnvollen Handlungs- und Produktalternativen nachvollziehbar dar und binden dich in jede Entscheidung mit ein. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung!

Leistungsversprechen für unsere Exklusivkunden

  • Persönliche nachhaltige Beratung in allen Finanz- und Versicherungsthemen durch volldigitalisierte Prozesse
  • Finanzmathematische & finanzstrategische Analyse nach DIN-Norm 77230
  • Jährlicher Service Anruf
  • Regelmäßige Risiko- & Vorsorgeanalyse in allen Bereichen alle 2 Jahre (2-Jahres-Check)
  • Rückruf innerhalb von einem Arbeitstag
  • Zugang zu exklusiven und am Versicherungsmarkt einmaligen Produkten
  • Exklusiver monatlicher Newsletter zu aktuellen Finanzthemen
  • Aktive Schadenbegleitung und Schadenüberwachung durch uns und – falls erforderlich – Schadenbesichtigung sowie Begleitung bei Gutachterterminen
  • Erstellung eines Kundenordners und dessen regelmäßige Pflege durch uns
  • Digitale Kundenbetreuung durch exklusive Kundenapp 

Leistungsversprechen für unsere Stammkunden

  • Persönliche nachhaltige Beratung in allen Finanz- und Versicherungsthemen durch volldigitalisierte Prozesse
  • Exklusiver monatlicher Newsletter zu aktuellen Finanzthemen
  • Regelmäßige Risiko- & Vorsorgeanalyse in allen Bereichen alle 3 Jahre (3-Jahres-Check)
  • Einmaliger Service Anruf zwischen dem 3-Jahres-Check
  • Aktive Schadenbegleitung und Schadenüberwachung durch uns
  • Zugang zu Verwaltungsapp

Leistungen für unsere Basiskunden

  • Anlassbezogene Beratung
  • Betreuung durch unseren Innendienst
  • Entgegennahme und Weiterleitung eines Schadens
  • Schadenbearbeitung und Auskunft zum Stand der Schadenbearbeitung durch Versicherer

Unsere Leistungen

Versicherungen

Ob Haftpflicht, KFZ- oder Krankenversicherung – wir finden die besten Versicherungsprodukte für dich und sorgen dafür, dass du Jahr für Jahr bares Geld sparen und dabei optimal abgesichert bist.

Immobilienfinanzierung

Aus unzähligen Bank- und Bausparkassen-angeboten wählen wir die optimale Baufinanzierung für dich aus und greifen dir auch bei der Beantragung des Kredits tatkräftig unter die Arme.

Privatkredite

Mit unseren unzähligen Bankpartnern können wir deine Wünsche realisieren oder bestehende Privatkredite umschulden und optimieren.

Financial Planning

Mit viel Erfahrung und Expertise helfen wir dir beim gezielten Vermögensaufbau – abgestimmt auf deine Präferenzen und dein individuelles Risikoprofil.

Gewerbekunden

Als Spezialisten für Gewerbekunden bieten wir dir exklusive Deckungskonzepte an, die speziell auf die Bedürfnisse deines Gewerbes zugeschnitten sind.

Freiberufler und Dienstleister

Wir wissen, dass dein Berufsbild ständigen Veränderungen unterliegt und dass du mit neuen Herausforderungen konfrontiert wirst. Deshalb bieten wir dir eine umfassende Beratung und Betreuung an.

Bist du ausreichend abgesichert?

Risiken sind so individuell wie die eigene Lebenslage. Überprüfe schnell und zuverlässig deinen persönlichen Absicherungsbedarf und decke gefährliche Versicherungslücken rechtzeitig auf.

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